Josef Vojta.Reference · Daně a účetnictví
Digitální zázemí daňové a účetní kanceláře
Interní systém, ve kterém účetní a daňoví poradci denně řídí zakázky, klienty a termíny. Pravidelná práce ze smluv se zakládá sama, čas se měří jedním kliknutím, zálohy na daň odcházejí klientům i s QR platbou a na první pohled je vidět, kdo je dnes v kanceláři.
Proklik aplikací
ukázková data, firmy a jména jsou vymyšlené
Výchozí stav
Práce v pevném rytmu, s každým klientem jinak
V daňové kanceláři se práce opakuje v pevném rytmu — měsíční DPH, čtvrtletní zálohy, roční přiznání — a s každým klientem trochu jinak.
Když termíny hlídá kalendář jednoho člověka a odpracovaný čas se dopisuje zpětně, snadno něco proklouzne a na otázku „kolik nás tenhle klient stojí“ nemá nikdo rychlou odpověď.
Řešení
Kancelář, která si hlídá termíny sama
Zakázky jdou po kanbanu od „nové“ po „hotovo“, u každé je termín, řešitel, podúkoly a checklist. Smlouvy samy zakládají pravidelnou práci na měsíc, čtvrtletí i rok.
Před splatností záloh vznikne souhrnný úkol s QR platbami a připraveným e-mailem pro každého klienta. Čas se měří přímo u zakázky a reporty ukážou, kam hodiny týmu odcházejí.
Co aplikace umí
Zakázky, termíny, lidé a čas
- Zakázky na kanbanustavy, priority, termíny, podúkoly, checklisty a historie změn
- Pravidelná práce ze smluvměsíční, čtvrtletní i roční zakázky se zakládají samy
- Evidence klientůkdo klienta vede, agendy, hlídání duplicit, dohledání v ARES
- Zálohy na daň s QR platbousouhrnný úkol před splatností, e-mail jako koncept v Outlooku
- Měření času jedním kliknutímu zakázky i provozních úkolů, časovač vždy na očích
- Kalendářporady, dovolené, interní termíny, sdílení s kolegy a upozornění
- Kancelář a přítomnostkdo je dnes v kanceláři, schůzky s klienty na časové ose
- Reportyodpracovaný čas po klientech, typech práce a dnech, export do PDF
- Upozornění a inboxpřiřazení, změny termínů, sdílený seznam „aktuálně řešíme“
- Role a zabezpečeníoprávnění po sekcích, záznam citlivých akcí, odhlášení po nečinnosti
Co to firmě dává
Kancelář na první pohled ví, co hoří, kdo na tom dělá a kolik času to stojí — bez porad nad tabulkou.
Máte ve firmě proces, který zlobí?
Napište mi o něm jeden odstavec. Proberem to a řeknu vám narovinu, jestli s tím umím pomoct — a jak by to mohlo vypadat.
info@josefvojta.czDalší reference
